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聶英好
2025-12-18 22:31
今年1—10月，光伏制造端各環(huán)節(jié)產(chǎn)量有增有減，其中，多晶硅產(chǎn)量約111.3萬噸，同比下降29.6%；硅片產(chǎn)量約567GW，同比下降6.7%；電池片產(chǎn)量約560GW，同比增長9.8%；光伏組件產(chǎn)量約514GW，同比增長13.5%。就電池和組件而言，產(chǎn)量增速也顯著下降。
12月18日，在2025光伏行業(yè)年度大會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華指出，2025年，光伏行業(yè)在變化中重塑格局。除產(chǎn)量變化以外，在搶裝帶動下，前三季度國內(nèi)各類型光伏裝機(jī)也出現(xiàn)“脈沖式”變化；全球市場方面，光伏增長預(yù)期放緩，但基本需求仍在，我國光伏產(chǎn)品出口量也有所回暖，出口價格止跌，其中，新興市場進(jìn)一步驅(qū)動光伏組件出口增長。
值得一提的是，2025年以來，光伏供應(yīng)鏈價格波動顯著，受重要節(jié)點影響較大。其中，電池、組件、硅片環(huán)節(jié)受到分布式新政、136號文影響，上半年價格有所起伏，在3月達(dá)到高點，4月整體進(jìn)入下行通道，6月進(jìn)入價格低點；今年6月27日《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》通過，多晶硅、硅片、電池環(huán)節(jié)受“不低于成本銷售”要求影響，7—10月價格回升并整體保持穩(wěn)定；不過，組件環(huán)節(jié)三季度以來受需求側(cè)影響，價格未能有效回升，處于承壓狀態(tài)。
上述變化直接體現(xiàn)在企業(yè)業(yè)績上。據(jù)統(tǒng)計，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)31家企業(yè)2025年前三季度營業(yè)收入同比下降16.9%，其中第三季度同比下降11.7%，環(huán)比下降約5%；同時，主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)盈利能力逐漸改善，企業(yè)虧損持續(xù)收窄，2025年前三季度虧損達(dá)310.39億元，其中第三季度虧損64.22億元，相比第二季度虧損減少56.18億元，收窄約46.7%。
在王勃華看來，上述變化使得應(yīng)對“內(nèi)卷式”競爭迫在眉睫，直接推動行業(yè)發(fā)展理念變化。其中，就政策演進(jìn)而言，從去年首次提出防止“內(nèi)卷式”競爭以來，綜合整治“內(nèi)卷式”競爭持續(xù)深化，今年下半年以來，各主管部門也積極推動各項工作落地實施。
王勃華介紹，光伏行業(yè)積極響應(yīng)“反內(nèi)卷”政策，在主管部門指導(dǎo)下，推動建立全產(chǎn)業(yè)鏈價格指數(shù)，供行業(yè)相關(guān)方參考；編制完成光伏主流產(chǎn)品成本模型，定期收集企業(yè)成本數(shù)據(jù)，并分析、測算形成標(biāo)桿成本，供全行業(yè)和監(jiān)管部門參考；同時，對公開招投標(biāo)信息進(jìn)行收集，并對設(shè)置最高限價低于標(biāo)桿成本、“藏價”“暗價”等行為進(jìn)行監(jiān)測，并對存在嚴(yán)重問題的典型項目上報。此外，在引導(dǎo)行業(yè)有序競爭方面，系統(tǒng)調(diào)研行業(yè)產(chǎn)能等情況，降低行業(yè)信息壁壘有序引導(dǎo)行業(yè)預(yù)期。
從“反內(nèi)卷”成效而言，截至11月底，多晶硅平均出廠價格同比增長34.4%，環(huán)比增長0.2%；光伏組件中標(biāo)價格同比增長1.26%，環(huán)比增長1.3%；組件平均出廠價格同比增長1.34%，環(huán)比基本持平。價格筑底作用也很明顯，下半年在需求大幅下滑的情況下，價格并沒有出現(xiàn)大的變化。2025年11月組件平均價格同比增長1.34%，環(huán)比持平。此外，企業(yè)虧損收窄，扭轉(zhuǎn)了行業(yè)悲觀預(yù)期。
王勃華認(rèn)為，行業(yè)發(fā)展理念之變還體現(xiàn)在構(gòu)建起了促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的政策體系。特別是，法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同發(fā)力，從多維度建立明確標(biāo)尺，系統(tǒng)性提高行業(yè)門檻，倒逼光伏產(chǎn)業(yè)告別粗放增長，邁向以技術(shù)和質(zhì)量為核心的高質(zhì)量發(fā)展階段。
值得一提的是，今年以來，隨著光伏發(fā)電全面入市，行業(yè)告別了固定收益時代。目前，不同省份機(jī)制電價差異化明顯，將以價格信號方式對各省未來光伏發(fā)展形成規(guī)劃引導(dǎo)一定程度上明確了企業(yè)參與投資的門檻，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
“光伏行業(yè)正處于面向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型期?！蓖醪A判斷，行業(yè)階段性不景氣并不意味著行業(yè)衰退的開始，在下一輪爆發(fā)式需求來臨前，行業(yè)亟需面向高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)行調(diào)整轉(zhuǎn)型，以適配需求，
他認(rèn)為，行業(yè)轉(zhuǎn)型期，光伏需求仍具備較大潛力，其中，國內(nèi)可挖掘存量用電綠色化潛力，并尋求增量用電以綠電主導(dǎo)，還要尋求其他形式的增量需求，例如社會用能綠色化比例提升(綠氫/氨/醇應(yīng)用，天然氣摻氫)等。同時，海外市場也亟需解決能源安全與用電剛需問題。
在王勃華看來，剛剛召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方向，轉(zhuǎn)型期重要工作一是拒絕“內(nèi)卷式”惡性競爭，筑光伏高質(zhì)量發(fā)展根基，這需要行業(yè)主管部門、地方政府、行業(yè)協(xié)會、各類媒體機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)共同參與。企業(yè)則應(yīng)進(jìn)一步支持參與行業(yè)自律，堅決抵制以低于成本的價格開展惡性競爭，堅決抵制違反市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律和法律法規(guī)盲目擴(kuò)產(chǎn)增產(chǎn)，合理規(guī)劃海外投資與市場布局，堅決抵制以低于成本的價格出口海外。
另一項重點工作是，光伏應(yīng)用端要貫徹高質(zhì)量發(fā)展理念，不低于全成本競價，并進(jìn)一步壓縮不合理資源費，積極適應(yīng)新的市場形勢。王勃華特別提到，要規(guī)范規(guī)范機(jī)制電價競價流程，不參與低于電站成本競價的“內(nèi)卷式”競爭行為。
