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首批北交所主題基金迎開放窗口。

2021年11月23日，首批8只北交所主題基金同日成立。經(jīng)過四年的運(yùn)作，8只基金均進(jìn)入到第二個(gè)開放期。公告顯示，12月8日至19日期間，投資者可以進(jìn)行申購、贖回、轉(zhuǎn)換等操作。

從業(yè)績(jī)來看，相比第一個(gè)封閉期的全面告負(fù)，第二個(gè)封閉期內(nèi)8只基金取得了不錯(cuò)的收益。其中，華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開回報(bào)率為168.61%，匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年、萬家北交所慧選兩年也分別獲得129.66%、107.46%的收益。

表：首批8只北交所定開基金業(yè)績(jī)明細(xì) 來源：Wind 界面新聞?wù)?/p>

針對(duì)第二個(gè)封閉期不錯(cuò)的表現(xiàn)，華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開的基金經(jīng)理顧鑫峰對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎荆旱谝?，起步估值低?022年、2023年初，北交所因流動(dòng)性等原因，絕大部分公司估值非常低，大量?jī)?yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股的市盈率僅有當(dāng)年的十倍左右。伴隨著公司逐步披露業(yè)績(jī)，市場(chǎng)也逐步發(fā)現(xiàn)了它們的價(jià)值。第二，北交所主題基金第一時(shí)間挖掘到上述高成長(zhǎng)低估值的優(yōu)質(zhì)個(gè)股，享受了“戴維斯雙擊”（在低市盈率買入股票，待成長(zhǎng)潛力顯現(xiàn)后，以高市盈率賣出的投資策略）帶來的收益。

除了首批8只產(chǎn)品外，在2022年8月、2023年4月也分別有2只、1只北交所主題基金成立，截至12月15日，三只基金成立至今回報(bào)率分別為147.03%、94.67%、87.08%。

“第一個(gè)封閉期業(yè)績(jī)不好，我就贖回了，沒想到第二個(gè)封閉期業(yè)績(jī)那么好！這次不能再錯(cuò)過了！”在多只北交所主題基金的評(píng)論區(qū)，多位投資者表示要“大手筆復(fù)購”，“坐等兩年收益”。

界面新聞?dòng)浾吡私獾?，為了保障基金平穩(wěn)運(yùn)作，已有北交所主題基金設(shè)立了規(guī)模上限。華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年就在公告中明確，若開放日內(nèi)投資者的申贖、轉(zhuǎn)換申請(qǐng)全部確認(rèn)后，總規(guī)模超過15億元，則按照“比例確認(rèn)”的原則進(jìn)行規(guī)?？刂?。

在第三個(gè)封閉期即將來臨時(shí)，有基金經(jīng)理表達(dá)了自己對(duì)北交所“殺估值”的擔(dān)憂?！氨苯凰?jīng)過了最近一年多的大漲，整體估值已經(jīng)不便宜了。尤其是中小市值公司本身對(duì)流動(dòng)性更敏感。當(dāng)市場(chǎng)整體情緒轉(zhuǎn)差，投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好降低時(shí)，北交所股票容易受到資金撤離影響，導(dǎo)致股價(jià)下跌，進(jìn)而引發(fā)估值下降?！币晃粚Ｗ⒈苯凰顿Y的基金經(jīng)理表示。

顧鑫峰也對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎?，北交所天然具有高波?dòng)、高彈性的特征。考慮到整體的估值水位，北交所系統(tǒng)性繼續(xù)大幅拔估值的可能性已經(jīng)不大，個(gè)股挖掘的難度加大。

隨著北交所的生態(tài)日趨完善，北交所相關(guān)的基金持續(xù)擴(kuò)容。除了兩年定開的北交所主題基金外，首批8只北證50指數(shù)基金也將在本月迎來成立的三周年。北證50指數(shù)是北交所的首只寬基指數(shù)，成立于2022年4月29日，由北交所規(guī)模大、流動(dòng)性好的最具市場(chǎng)代表性的50只上市公司證券組成，以綜合反映市場(chǎng)整體表現(xiàn)。截至12月15日，該指數(shù)近三年年化收益率為13.23%。目前北證50指數(shù)基金數(shù)量已超過30只。

除了場(chǎng)外指數(shù)基金外，北證50ETF的落地也在推進(jìn)中。2025金融街論壇北交所平行論壇上，北交所董事長(zhǎng)魯頌賓曾公開表示，未來將優(yōu)化產(chǎn)品制度供給，持續(xù)推進(jìn)北交所指數(shù)體系建設(shè)，加快推出北證50ETF。